سابك» تبرم اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السعودية

سابك» تبرم اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السعودية وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الاثنين، اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في شأول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بـ800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية المحلية في السعودية. وتم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار، وهي مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة، ومجموعة المديرين المشاركين، والتي تضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ساب، لتقوم مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك، في حين تقوم الأمانة في ساب بدور المنسق الشرعي، وساب مديرا للدفعات لهذه الصفقة المتميزة.
وحقق الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وبناء على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49 في المائة لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، و15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في السعودية.

ونقل بيان صادر عن «سابك» تصريحا للمهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك قوله «إن الشركة بطرحها هذه الصكوك لأول مرة تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في السعودية غير الأسهم تمكن من تحقيق الأهداف من هذه العملية، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك».

من جهته، أوضح مطلق المريشد، نائب رئيس الشؤون المالية في «سابك» أن إصدار الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما مع مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين، الأمر الذي عكس الثقة التي تحظى بها «سابك» وآفاق النمو المتوقع لها، مشيرا إلى أن الثقة تجلت في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص بالرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر، وهو 3 مليارات ريال.

من جهة أخرى، عد تيموثي غراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العربية السعودية المحدودة الطرح بأنه إنجاز يؤكد ريادة مجموعته والدور الفعال في تطوير الأسواق المالية، يضاف لها التأكيد على قوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية.

وقال بيان «سابك» إن الصفقة انفردت بجملة من المزايا من أبرزها أنها أكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة، وأول إصدار عام لصكوك «سندات في السعودية»، وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية، وأول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقا لعملية استقبال العروض، وأول صكوك قابلة للتداول العام في البلاد، وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول، وأول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في السعودية، موضحا أنه تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت المقبل (29 يوليو). ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة اللاحقة.

ردووووووووووووود

يعيطك العافيه يالغالي

ما قصرت